他们一个是当朝太子，一个是千年妖王相遇在杭州西湖明媚风光里。一见动心，三年后再见却是动情。妖王云小惑明知七情六欲沾不得，却抵挡不了已成帝王的轩辕靳热情追求。甘愿触犯天条，以男妖之身为他生子。可惜他们虽然相爱，却又不敢将彼此真正的身份坦然相告，隐瞒造成误解，他们在最坏的情况下，知道了对方的秘密！云小惑不能接受对方对自己感情的背叛，轩辕靳亦无法接受自己竟被一只狐妖玩弄于掌心！云小惑冷心忘情，却因青蛇之危重回宫廷；轩辕靳犯下大错，竟命国师杀妖剥皮。爱情不曾消失，缘分却已走尽，